M

MLOG

తెలుగు

ప్రపంచ పెట్టుబడిదారుల కోసం, మార్కెట్ దిశతో సంబంధం లేకుండా స్థిరమైన లాభాలను అందించే అధునాతన హెడ్జ్ ఫండ్ వ్యూహాలు మరియు సంపూర్ణ రాబడి పద్ధతులను అన్వేషించండి.

హెడ్జ్ ఫండ్ వ్యూహాలు: సంపూర్ణ రాబడి పెట్టుబడి పద్ధతులలో నైపుణ్యం

ప్రపంచ ఆర్థిక రంగం యొక్క డైనమిక్ మరియు తరచుగా అనూహ్యమైన ప్రపంచంలో, మార్కెట్ పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా స్థిరమైన రాబడిని అందించగల వ్యూహాలను పెట్టుబడిదారులు నిరంతరం అన్వేషిస్తారు. ఈ అన్వేషణ చాలా మందిని హెడ్జ్ ఫండ్స్ యొక్క అధునాతన రంగం మరియు వాటి సంపూర్ణ రాబడి పెట్టుబడి పద్ధతులపై దృష్టి పెట్టేలా చేస్తుంది. ఒక బెంచ్‌మార్క్‌ను అధిగమించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకునే సంప్రదాయ లాంగ్-ఓన్లీ పెట్టుబడుల వలె కాకుండా, మార్కెట్లు పెరుగుతున్నా, పడిపోతున్నా, లేదా పక్కకు వెళ్తున్నా సానుకూల రాబడిని సృష్టించడానికి సంపూర్ణ రాబడి వ్యూహాలు రూపొందించబడ్డాయి.

ఈ సమగ్ర గైడ్ సంపూర్ణ రాబడి పెట్టుబడి యొక్క ప్రధాన సూత్రాలను పరిశీలిస్తుంది, దానిని సాధించడానికి ఉపయోగించే వివిధ హెడ్జ్ ఫండ్ వ్యూహాలను విశ్లేషిస్తుంది, మరియు ఈ సంక్లిష్టమైన పెట్టుబడి సాధనాలను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు వాటితో పాల్గొనడానికి కార్యాచరణ అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది. మేము హెడ్జ్ ఫండ్ పద్ధతుల యొక్క విభిన్న ప్రకృతిని నావిగేట్ చేస్తాము, వాటి ప్రపంచ అనువర్తనీయత మరియు రిస్క్ నిర్వహణ యొక్క క్లిష్టమైన పాత్రపై నొక్కి చెబుతాము.

సంపూర్ణ రాబడిని అర్థం చేసుకోవడం

సంపూర్ణ రాబడి వ్యూహం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం, విస్తృత ఈక్విటీ లేదా బాండ్ మార్కెట్ల పనితీరుతో సంబంధం లేకుండా, ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో సానుకూల రాబడిని సాధించడం. అంటే, స్టాక్ మార్కెట్ గణనీయమైన పతనాన్ని చవిచూసినా కూడా ఒక సంపూర్ణ రాబడి ఫండ్ డబ్బు సంపాదించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవచ్చు. ఈ లక్ష్యం సాధారణంగా ఈ క్రింది వాటి కలయిక ద్వారా అనుసరించబడుతుంది:

'సంపూర్ణ' రాబడి యొక్క స్వభావం అంటే ఫండ్ మేనేజర్ ఒక నిర్దిష్ట మార్కెట్ ఇండెక్స్‌ను అనుసరించడానికి కట్టుబడి ఉండరు. బదులుగా, వారు సంపూర్ణ పనితీరుపై దృష్టి పెడతారు, ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో, ఉదాహరణకు సంవత్సరానికి 10% వంటి నిర్దిష్ట సానుకూల శాతం లాభం కోసం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటారు.

సంపూర్ణ రాబడి కోసం కీలక హెడ్జ్ ఫండ్ వ్యూహాలు

హెడ్జ్ ఫండ్స్ విస్తృత శ్రేణి వ్యూహాలను ఉపయోగిస్తాయి, తరచుగా విభిన్న విధానాలను మిళితం చేస్తాయి. అయితే, సంపూర్ణ రాబడిని సృష్టించడానికి అనేక ప్రధాన వర్గాలు ప్రత్యేకంగా సరిపోతాయి. ఈ వ్యూహాలను వాటి ప్రాథమిక దృష్టి ఆధారంగా విస్తృతంగా వర్గీకరించవచ్చు:

1. లాంగ్/షార్ట్ ఈక్విటీ వ్యూహాలు

ఇది బహుశా అత్యంత సాధారణ మరియు విస్తృతంగా గుర్తించబడిన హెడ్జ్ ఫండ్ వ్యూహం. లాంగ్/షార్ట్ ఈక్విటీ మేనేజర్లు పబ్లిక్‌గా ట్రేడ్ చేయబడిన ఈక్విటీలలో లాంగ్ పొజిషన్స్ (ధర పెరుగుదలపై పందెం) మరియు షార్ట్ పొజిషన్స్ (ధర తగ్గుదలపై పందెం) రెండింటినీ తీసుకుంటారు. లాంగ్ మరియు షార్ట్ బుక్స్ మధ్య పనితీరు వ్యత్యాసం నుండి లాభం పొందడమే లక్ష్యం.

ఇది ఎలా సంపూర్ణ రాబడిని సృష్టిస్తుంది:

ఉదాహరణలు:

ప్రపంచ పరిగణనలు:

2. ఈవెంట్-డ్రివెన్ వ్యూహాలు

ఈవెంట్-డ్రివెన్ వ్యూహాలు నిర్దిష్ట కార్పొరేట్ ఈవెంట్‌లు లేదా ఉత్ప్రేరకాల నుండి లాభం పొందడంపై దృష్టి పెడతాయి. ఈ ఈవెంట్‌లలో విలీనాలు, స్వాధీనాలు, దివాలాలు, స్పిన్-ఆఫ్స్, పునర్నిర్మాణాలు మరియు ఇతర ముఖ్యమైన కార్పొరేట్ చర్యలు ఉండవచ్చు. ఈ ఈవెంట్‌లు తరచుగా ధరల అసమానతలను సృష్టిస్తాయనేది ప్రాథమిక ఊహ, వీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు.

ఇది ఎలా సంపూర్ణ రాబడిని సృష్టిస్తుంది:

ఉదాహరణలు:

ప్రపంచ పరిగణనలు:

3. గ్లోబల్ మాక్రో వ్యూహాలు

గ్లోబల్ మాక్రో మేనేజర్లు వడ్డీ రేట్లు, ద్రవ్యోల్బణం, కరెన్సీ విలువలు, రాజకీయ సంఘటనలు మరియు వివిధ దేశాలు లేదా ప్రాంతాలలో ఆర్థిక వృద్ధి అవకాశాలలో మార్పులు వంటి విస్తృత స్థూల ఆర్థిక పోకడల విశ్లేషణ ఆధారంగా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వారు సాధారణంగా కరెన్సీలు, వస్తువులు, స్థిర ఆదాయం మరియు ఈక్విటీలతో సహా విస్తృత శ్రేణి ఆస్తి తరగతులలో పెట్టుబడి పెడతారు.

ఇది ఎలా సంపూర్ణ రాబడిని సృష్టిస్తుంది:

ఉదాహరణలు:

ప్రపంచ పరిగణనలు:

4. రిలేటివ్ వాల్యూ వ్యూహాలు (ఆర్బిట్రేజ్)

రిలేటివ్ వాల్యూ వ్యూహాలు సంబంధిత సెక్యూరిటీలు లేదా సాధనాల మధ్య ధర వ్యత్యాసాల నుండి లాభం పొందడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. మార్కెట్ తరచుగా సెక్యూరిటీలను ఒకదానికొకటి సంబంధించి తప్పుగా ధర నిర్ణయిస్తుందని, ఇది ఆర్బిట్రేజ్ కోసం ఒక అవకాశాన్ని సృష్టిస్తుందని ప్రధాన ఆలోచన, ఇది తప్పనిసరిగా ప్రమాద రహిత లాభం (సిద్ధాంతపరంగా).

ఇది ఎలా సంపూర్ణ రాబడిని సృష్టిస్తుంది:

ఉదాహరణలు:

ప్రపంచ పరిగణనలు:

5. మేనేజ్డ్ ఫ్యూచర్స్ / కమోడిటీ ట్రేడింగ్ అడ్వైజర్స్ (CTAs)

మేనేజ్డ్ ఫ్యూచర్స్ వ్యూహాలు సాధారణంగా కమోడిటీలు, కరెన్సీలు, వడ్డీ రేట్లు మరియు ఈక్విటీ ఇండెక్స్‌లతో సహా వివిధ ఆస్తి తరగతులలో ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లలో అమలు చేయబడే ట్రెండ్-ఫాలోయింగ్ వ్యూహాలు. CTAs క్రమపద్ధతిలో మార్కెట్ పోకడలను గుర్తించి, ట్రేడ్ చేస్తాయి.

ఇది ఎలా సంపూర్ణ రాబడిని సృష్టిస్తుంది:

ఉదాహరణలు:

ప్రపంచ పరిగణనలు:

6. మల్టీ-స్ట్రాటజీ ఫండ్స్

చాలా హెడ్జ్ ఫండ్స్ ఒకే వ్యూహానికి కట్టుబడి ఉండకుండా, బదులుగా మల్టీ-స్ట్రాటజీ ఫండ్స్‌గా పనిచేస్తాయి. ఈ ఫండ్స్ సంస్థలోని విభిన్న బృందాలు లేదా వ్యాపారులచే నిర్వహించబడే వివిధ అంతర్లీన వ్యూహాలలో మూలధనాన్ని కేటాయిస్తాయి. ఈ విధానం ఫండ్‌లోనే వైవిధ్యాన్ని అందించడానికి మరియు విభిన్న మార్కెట్ వాతావరణాలలో అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటుంది.

ఇది ఎలా సంపూర్ణ రాబడిని సృష్టిస్తుంది:

ఉదాహరణలు:

ప్రపంచ పరిగణనలు:

రిస్క్ నిర్వహణ పాత్ర

సంపూర్ణ రాబడిని అనుసరించడం ఆకర్షణీయంగా అనిపించినప్పటికీ, హెడ్జ్ ఫండ్ వ్యూహాలు, వాటి స్వభావం ప్రకారం, తరచుగా వివిధ రకాల నష్టాలను తీసుకోవడం కలిగి ఉంటాయని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రిస్క్ నిర్వహణ కేవలం ఒక అదనపు అంశం కాదు; ఇది ఈ వ్యూహాల విజయం మరియు మనుగడకు ప్రాథమికం.

అధునాతన హెడ్జ్ ఫండ్స్ కఠినమైన రిస్క్ నిర్వహణ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లను ఉపయోగిస్తాయి, అవి:

ప్రపంచ పెట్టుబడిదారుల పరిశీలనలు

ప్రపంచవ్యాప్తంగా హెడ్జ్ ఫండ్ వ్యూహాలను యాక్సెస్ చేయాలనుకునే పెట్టుబడిదారుల కోసం, అనేక అంశాలు జాగ్రత్తగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది:

ముగింపు

సంపూర్ణ రాబడిపై దృష్టి సారించిన హెడ్జ్ ఫండ్ వ్యూహాలు సంప్రదాయ పెట్టుబడి విధానాలకు ఒక బలవంతపు ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందిస్తాయి, ముఖ్యంగా వివిధ మార్కెట్ వాతావరణాలలో వైవిధ్యం మరియు సానుకూల రాబడిని కోరుకునే పెట్టుబడిదారులకు. లాంగ్/షార్ట్ ఈక్విటీ మరియు ఈవెంట్-డ్రివెన్ నుండి గ్లోబల్ మాక్రో మరియు రిలేటివ్ వాల్యూ వరకు విభిన్న పద్ధతులు, అన్నీ ఆల్ఫాను సృష్టించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటాయి – మార్కెట్ దిశతో సంబంధం లేని రాబడి.

అయితే, ఈ వ్యూహాల విజయవంతమైన అమలుకు అధిక స్థాయి నైపుణ్యం, అధునాతన రిస్క్ నిర్వహణ మరియు ప్రపంచ ఆర్థిక మార్కెట్లపై లోతైన అవగాహన అవసరం. వివేచనగల ప్రపంచ పెట్టుబడిదారునికి, ఈ సూక్ష్మ నైపుణ్యాలను అర్థం చేసుకోవడం సంపూర్ణ రాబడి పెట్టుబడి యొక్క సంక్లిష్టమైన ఇంకా బహుమతిగా ఉండే ప్రపంచాన్ని నావిగేట్ చేయడానికి కీలకం. ఎప్పటిలాగే, ఏవైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అర్హతగల ఆర్థిక సలహాదారులతో సంప్రదించడం మరియు సమగ్రమైన డ్యూ డిలిజెన్స్ నిర్వహించడం చాలా అవసరం.