Verslo analitika: informacinių skydelių kūrimo įvaldymas siekiant pasaulinių įžvalgų

Šiuolaikiniame tarpusavyje susijusiame pasaulyje duomenys yra sėkmingų organizacijų gyvybės šaltinis. Verslo analitikos (BI) informaciniai skydeliai atlieka lemiamą vaidmenį paverčiant neapdorotus duomenis praktinėmis įžvalgomis, suteikdami įmonėms galimybę priimti pagrįstus sprendimus ir pasiekti strateginius tikslus. Šiame išsamiame vadove nagrinėjami informacinių skydelių kūrimo pagrindai, geriausios dizaino praktikos ir esminiai aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti kuriant skydelius, skirtus pasaulinei auditorijai.

Kas yra verslo analitikos informacinių skydelių kūrimas?

Verslo analitikos informacinių skydelių kūrimas – tai interaktyvių duomenų vizualizacijų, kurios pateikia apibendrintą pagrindinių veiklos rodiklių (PVR) ir kitų svarbių metrikų vaizdą, projektavimo, kūrimo ir diegimo procesas. Šie informaciniai skydeliai leidžia vartotojams stebėti našumą, nustatyti tendencijas ir atskleisti įžvalgas, kuriančias verslo vertę.

Gerai suprojektuotas informacinis skydelis turėtų:

• Pateikti aiškią ir glaustą veiklos apžvalgą: Pateikti pagrindines metrikas lengvai suprantamu formatu.
• Suteikti galimybę tyrinėti duomenis: Leisti vartotojams gilintis į pirminius duomenis detalesnei analizei.
• Palengvinti duomenimis grįstų sprendimų priėmimą: Suteikti vartotojams galimybę priimti pagrįstus sprendimus, remiantis tikslia ir savalaike informacija.
• Būti vizualiai patrauklus ir lengvai naudojamas: Užtikrinti teigiamą vartotojo patirtį ir skatinti naudojimą.
• Būti pritaikomas skirtingiems įrenginiams ir ekrano dydžiams: Prieinamas stacionariuose kompiuteriuose, planšetėse ir mobiliuosiuose įrenginiuose.

Informacinių skydelių kūrimo procesas: žingsnis po žingsnio vadovas

Efektyvaus BI informacinio skydelio kūrimas apima struktūrizuotą procesą, susidedantį iš kelių pagrindinių etapų:

1. Apibrėžkite verslo reikalavimus

Pirmasis žingsnis – aiškiai apibrėžti verslo reikalavimus, kuriuos turi atitikti informacinis skydelis. Tai apima:

• Suinteresuotųjų šalių nustatymas: Nustatyti, kas naudos informacinį skydelį ir kokie yra jų specifiniai poreikiai.
• PVR apibrėžimas: Nustatyti pagrindinius veiklos rodiklius (PVR), kurie yra svarbiausi verslui.
• Duomenų šaltinių supratimas: Nustatyti duomenų šaltinius, kurie bus naudojami informaciniam skydeliui užpildyti.
• Tikslinės auditorijos ir jos kompetencijos lygio apibrėžimas: Supratus auditorijos techninį išprusimą, bus lengviau nustatyti pateikiamo detalumo ir sudėtingumo lygį.

Pavyzdys: Pasaulinė mažmeninės prekybos įmonė nori sukurti informacinį skydelį, skirtą pardavimų rezultatams stebėti skirtinguose regionuose. Suinteresuotosios šalys apima regioninius pardavimų vadovus, rinkodaros vadovus ir vykdomąją vadovybę. Pagrindiniai PVR apima pardavimo pajamas, bendrojo pelno maržą, klientų pritraukimo kaštus ir kliento viso gyvavimo ciklo vertę. Duomenų šaltiniai apima pardavimų duomenų bazes, rinkodaros automatizavimo sistemas ir ryšių su klientais valdymo (CRM) sistemas.

2. Duomenų modeliavimas ir paruošimas

Apibrėžus verslo reikalavimus, kitas žingsnis yra duomenų modeliavimas ir paruošimas. Tai apima:

• Duomenų išgavimas iš įvairių šaltinių: Duomenų rinkimas iš skirtingų duomenų bazių, skaičiuoklių ir kitų sistemų.
• Duomenų transformavimas: Duomenų valymas, transformavimas ir paruošimas analizei. Tai gali apimti dublikatų šalinimą, trūkstamų verčių tvarkymą ir duomenų tipų konvertavimą.
• Duomenų įkėlimas į duomenų saugyklą ar duomenų vitriną: Transformuotų duomenų saugojimas centralizuotoje saugykloje analizei.

Pavyzdys: Mažmeninės prekybos įmonė išgauna pardavimų duomenis iš savo regioninių duomenų bazių, klientų duomenis iš savo CRM sistemos ir rinkodaros duomenis iš savo rinkodaros automatizavimo sistemos. Tuomet duomenys transformuojami, siekiant užtikrinti nuoseklumą ir tikslumą, ir įkeliami į duomenų saugyklą.

3. Informacinio skydelio dizainas

Informacinio skydelio projektavimo etape pagrindinis dėmesys skiriamas vizualiai patrauklios ir vartotojui draugiškos sąsajos, kuri efektyviai pateikia duomenis, kūrimui. Tai apima:

• Tinkamų diagramų ir grafikų pasirinkimas: Pasirinkti tinkamas vizualizacijas duomenims pavaizduoti. Įprasti diagramų tipai apima stulpelines diagramas, linijines diagramas, skritulines diagramas, sklaidos diagramas ir žemėlapius.
• Maketo ir navigacijos kūrimas: Diagramų ir grafikų išdėstymas logišku ir intuityviu būdu. Aiškios navigacijos suteikimas, kad vartotojai galėtų lengvai tyrinėti duomenis.
• Spalvų palečių ir šriftų pasirinkimas: Pasirinkti vizualiai patrauklias ir prieinamas spalvas bei šriftus.
• Prieinamumo užtikrinimas: Informacinio skydelio projektavimas taip, kad jis būtų prieinamas vartotojams su negalia, laikantis prieinamumo gairių, tokių kaip WCAG.

Pavyzdys: Mažmeninės prekybos įmonė projektuoja informacinį skydelį, kuriame yra žemėlapis, rodantis pardavimo pajamas pagal regionus, stulpelinė diagrama, lyginanti pardavimų rezultatus skirtingose produktų kategorijose, ir linijinė diagrama, stebinti klientų pritraukimo kaštus laikui bėgant. Informaciniame skydelyje naudojama nuosekli spalvų paletė ir aiškūs pavadinimai, siekiant užtikrinti skaitomumą.

4. Informacinio skydelio kūrimas ir diegimas

Šiame etape informacinis skydelis kuriamas naudojant BI įrankį ar platformą. Tai apima:

• Prisijungimas prie duomenų šaltinių: Ryšių su duomenų saugykla ar duomenų vitrina sukūrimas.
• Vizualizacijų kūrimas: Diagramų ir grafikų kūrimas remiantis duomenimis.
• Interaktyvumo pridėjimas: Funkcijų, tokių kaip detalizavimas (drill-down), filtravimas ir rūšiavimas, diegimas.
• Testavimas ir derinimas: Kruopštus informacinio skydelio testavimas, siekiant užtikrinti tikslumą ir funkcionalumą.

Pavyzdys: Mažmeninės prekybos įmonė naudoja BI įrankį, pvz., Tableau, Power BI ar Looker, kad prisijungtų prie savo duomenų saugyklos ir sukurtų informacinį skydelį. Informaciniame skydelyje yra interaktyvių funkcijų, kurios leidžia vartotojams gilintis į konkrečius regionus ar produktų kategorijas ir filtruoti duomenis pagal laiko periodą.

5. Diegimas ir priežiūra

Sukūrus ir išbandžius informacinį skydelį, jį reikia pateikti vartotojams. Tai apima:

• Informacinio skydelio publikavimas: Informacinio skydelio prieinamumo užtikrinimas vartotojams per interneto portalą ar mobiliąją programėlę.
• Mokymų teikimas: Mokyti vartotojus, kaip efektyviai naudotis informaciniu skydeliu.
• Našumo stebėjimas: Informacinio skydelio našumo stebėjimas ir bet kokių iškilusių problemų sprendimas.
• Informacinio skydelio priežiūra: Reguliarus informacinio skydelio atnaujinimas naujais duomenimis ir funkcijomis.

Pavyzdys: Mažmeninės prekybos įmonė publikuoja informacinį skydelį savo vidiniame interneto portale ir rengia mokymus savo pardavimų ir rinkodaros komandoms. Informacinis skydelis reguliariai atnaujinamas naujais pardavimų duomenimis ir klientų informacija. IT komanda stebi informacinio skydelio našumą ir sprendžia bet kokias iškilusias technines problemas.

Pagrindiniai aspektai kuriant pasaulinius informacinius skydelius

Kuriant informacinius skydelius pasaulinei auditorijai, labai svarbu atsižvelgti į keletą veiksnių, siekiant užtikrinti, kad informaciniai skydeliai būtų veiksmingi ir kultūriškai jautrūs.

1. Lokalizavimas

Lokalizavimas apima informacinio skydelio pritaikymą tikslinės auditorijos kalbai ir kultūriniams ypatumams. Tai apima:

• Teksto vertimas: Viso teksto informaciniame skydelyje vertimas į vietinę kalbą.
• Datų ir skaičių formatavimas: Tinkamų datų ir skaičių formatų naudojimas vietiniam regionui.
• Vietinių valiutų naudojimas: Piniginių verčių rodymas vietine valiuta.
• Vizualinių elementų pritaikymas: Atsižvelgimas į kultūrinius jautrumus renkantis spalvas, piktogramas ir kitus vizualinius elementus. Tam tikros spalvos skirtingose kultūrose gali turėti skirtingas reikšmes.

Pavyzdys: Informaciniame skydelyje, rodančiame pardavimų pajamas Europoje, turėtų būti naudojamas euras (€) kaip valiuta, o datos formatas turėtų būti DD/MM/YYYY. Tekstas turėtų būti išverstas į vietinę kalbą, pavyzdžiui, į vokiečių kalbą Vokietijoje ar prancūzų kalbą Prancūzijoje.

2. Duomenų valdymas ir saugumas

Duomenų valdymas ir saugumas yra kritiškai svarbūs bet kuriam BI projektui, tačiau jie yra ypač svarbūs dirbant su pasauliniais duomenimis. Tai apima:

• Duomenų kokybės užtikrinimas: Užtikrinti, kad duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir nuoseklūs visuose regionuose.
• Duomenų saugumo priemonių diegimas: Jautrių duomenų apsauga nuo neteisėtos prieigos.
• Duomenų privatumo reglamentų laikymasis: Duomenų privatumo reglamentų, tokių kaip BDAR (GDPR) ir CCPA, laikymasis.
• Aiškaus duomenų nuosavybės nustatymas: Apibrėžti, kas yra atsakingas už duomenų valdymą ir priežiūrą.

Pavyzdys: Pasaulinė įmonė turi užtikrinti, kad jos duomenų valdymo politika atitiktų BDAR reikalavimus tvarkant Europos piliečių duomenis. Ji taip pat turi įdiegti saugumo priemones, kad apsaugotų jautrius duomenis nuo kibernetinių grėsmių.

3. Duomenų šaltinių integravimas

Pasaulinėse organizacijose duomenys dažnai būna išsibarstę po kelias sistemas ir regionus. Šių duomenų šaltinių integravimas gali būti sudėtingas iššūkis. Apsvarstykite šiuos dalykus:

• Visų susijusių duomenų šaltinių nustatymas: Atlikti išsamų visų duomenų šaltinių visoje organizacijoje inventorizavimą.
• Duomenų jungčių sukūrimas: Įdiegti duomenų jungtis, kad būtų galima išgauti duomenis iš skirtingų sistemų.
• Duomenų transformavimas ir standartizavimas: Transformuoti ir standartizuoti duomenis, siekiant užtikrinti nuoseklumą visuose regionuose.
• Atsižvelgimas į duomenų delsą ir atnaujinimo dažnį: Įdiegti sprendimus, kurie sumažintų delsą ir suteiktų įžvalgas beveik realiuoju laiku, kartu atsižvelgiant į apdorojimo pajėgumus ir tinklo pralaidumą skirtingose geografinėse vietovėse.

Pavyzdys: Tarptautinė gamybos įmonė integruoja duomenis iš savo ERP sistemos, CRM sistemos ir tiekimo grandinės valdymo sistemos, kad sukurtų vieningą savo pasaulinių operacijų vaizdą. Tam reikia sukurti duomenų jungtis su kiekviena sistema ir transformuoti duomenis, siekiant užtikrinti nuoseklumą.

4. Našumo optimizavimas

Informaciniai skydeliai, kurie lėtai įkeliami ar nereaguoja, gali erzinti vartotojus ir trukdyti jų pritaikymui. Našumo optimizavimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti teigiamą vartotojo patirtį. Tai apima:

• Duomenų užklausų optimizavimas: Rašyti efektyvias duomenų užklausas, siekiant sumažinti įkėlimo laiką.
• Duomenų kaupimas talpykloje (caching): Dažnai naudojamų duomenų kaupimas talpykloje, siekiant pagerinti našumą.
• Duomenų agregavimo naudojimas: Duomenų agregavimas, siekiant sumažinti apdorojamų duomenų kiekį.
• Tinkamos aparatinės įrangos pasirinkimas: Užtikrinti, kad serveriai ir infrastruktūra būtų pajėgūs atlaikyti darbo krūvį.

Pavyzdys: Įmonė optimizuoja savo informacinį skydelį kaupdama dažnai naudojamus duomenis talpykloje ir naudodama duomenų agregavimą, kad sumažintų apdorojamų duomenų kiekį. Dėl to žymiai pagreitėja įkėlimo laikas ir pagerėja vartotojo patirtis.

5. Vartotojų mokymas ir palaikymas

Efektyvus vartotojų mokymas ir palaikymas yra būtini siekiant užtikrinti, kad vartotojai galėtų efektyviai naudotis informaciniu skydeliu priimdami pagrįstus sprendimus. Tai apima:

• Mokomosios medžiagos teikimas: Išsamios mokomosios medžiagos, tokios kaip vartotojo vadovai ir pamokos, kūrimas.
• Mokymų sesijų vedimas: Mokymų sesijų vedimas, siekiant išmokyti vartotojus, kaip naudotis informaciniu skydeliu.
• Nuolatinio palaikymo teikimas: Nuolatinio palaikymo teikimas, atsakant į vartotojų klausimus ir sprendžiant bet kokias iškilusias problemas.
• Vartotojų atsiliepimų rinkimas: Vartotojų atsiliepimų rinkimas, siekiant nustatyti tobulintinas sritis.

Pavyzdys: Įmonė rengia mokymų sesijas savo darbuotojams, kaip naudotis informaciniu skydeliu. Ji taip pat sukuria vartotojo vadovą ir teikia nuolatinį palaikymą, atsakydama į vartotojų klausimus.

Geriausios informacinių skydelių dizaino praktikos

Efektyvus informacinio skydelio dizainas yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad skydelis būtų lengvai naudojamas ir teiktų vertingų įžvalgų. Štai keletas geriausių praktikų, kurių reikėtų laikytis:

1. Paprastumas

Venkite perkrauti informacinį skydelį per didele informacijos gausa. Sutelkite dėmesį į pagrindinių metrikų pateikimą aiškiu ir glaustu būdu. Efektyviai naudokite baltą erdvę, kad pagerintumėte skaitomumą.

2. Efektyviai naudokite vizualizacijas

Pasirinkite tinkamas vizualizacijas duomenims pavaizduoti. Naudokite stulpelines diagramas vertėms lyginti, linijines diagramas tendencijoms laikui bėgant rodyti ir skritulines diagramas proporcijoms rodyti.

3. Protingai naudokite spalvas

Naudokite spalvas svarbiai informacijai pabrėžti ir vartotojo akiai nukreipti. Venkite naudoti per daug spalvų, nes tai gali blaškyti. Apsvarstykite galimybę naudoti spalvų aklumui draugiškas paletes, siekiant užtikrinti prieinamumą.

4. Suteikite kontekstą

Suteikite duomenims kontekstą įtraukdami etiketes, pavadinimus ir anotacijas. Paaiškinkite, ką duomenys reiškia ir kodėl jie svarbūs.

5. Padarykite jį interaktyvų

Pridėkite interaktyvių funkcijų, tokių kaip detalizavimas (drill-down), filtravimas ir rūšiavimas, kad vartotojai galėtų išsamiau tyrinėti duomenis.

6. Optimizavimas mobiliesiems įrenginiams

Užtikrinkite, kad informacinis skydelis būtų adaptyvus ir tinkamai rodomas skirtingų dydžių ekranuose, įskaitant mobiliuosius įrenginius. Optimizuokite lietimui jautrioms sąveikoms. Apsvarstykite galimybę sukurti specialią mobiliąją programėlę, kad pagerintumėte naudojimo patogumą.

Tinkamo BI įrankio pasirinkimas

Tinkamo BI įrankio pasirinkimas yra labai svarbus sėkmingam informacinių skydelių kūrimui. Yra daugybė BI įrankių, kurių kiekvienas turi savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Kai kurie populiarūs BI įrankiai apima:

• Tableau: Galingas ir universalus BI įrankis, žinomas dėl savo duomenų vizualizavimo galimybių.
• Power BI: Debesijos pagrindu veikiantis BI įrankis iš Microsoft, kuris yra lengvai naudojamas ir gerai integruojasi su kitais Microsoft produktais.
• Looker: Modernus BI įrankis, orientuotas į duomenų tyrinėjimą ir bendradarbiavimą.
• Qlik Sense: Duomenų atradimo įrankis, leidžiantis vartotojams tyrinėti duomenis ir atskleisti įžvalgas.
• Google Data Studio: Nemokamas BI įrankis iš Google, kuris yra lengvai naudojamas ir gerai integruojasi su kitais Google produktais.

Renkantis BI įrankį, atsižvelkite į šiuos veiksnius:

• Verslo reikalavimai: Ar įrankis atitinka jūsų specifinius verslo reikalavimus?
• Duomenų šaltiniai: Ar įrankis palaiko duomenų šaltinius, prie kurių jums reikia prisijungti?
• Duomenų vizualizavimo galimybės: Ar įrankis siūlo jums reikalingus vizualizacijų tipus?
• Vartotojo patirtis: Ar įrankį lengva naudoti ir išmokti?
• Kaina: Ar įrankis telpa į jūsų biudžetą?

Verslo analitikos informacinių skydelių kūrimo ateitis

Verslo analitikos informacinių skydelių kūrimo sritis nuolat vystosi. Kai kurios iš pagrindinių tendencijų, formuojančių BI ateitį, apima:

1. Dirbtinis intelektas (DI) ir mašininis mokymasis (MM)

DI ir MM vis dažniau naudojami užduotims automatizuoti, duomenų kokybei gerinti ir paslėptoms įžvalgoms atskleisti. DI pagrįsti informaciniai skydeliai gali teikti suasmenintas rekomendacijas ir automatizuoti duomenų analizę.

2. Natūraliosios kalbos apdorojimas (NKA)

NKA naudojamas tam, kad vartotojai galėtų bendrauti su informaciniais skydeliais naudodami natūralią kalbą. Vartotojai gali užduoti klausimus ir gauti atsakymus paprasta kalba.

3. Debesijos pagrindu veikianti BI

Debesijos pagrindu veikianti BI tampa vis populiaresnė, nes siūlo mastelio keitimo galimybes, lankstumą ir išlaidų taupymą. Debesijos pagrindu veikiantys BI įrankiai leidžia vartotojams pasiekti informacinius skydelius iš bet kurios pasaulio vietos.

4. Įterptinė analitika

Įterptinė analitika apima BI informacinių skydelių įterpimą į kitas programas, tokias kaip CRM sistemos ir ERP sistemos. Tai leidžia vartotojams pasiekti įžvalgas tiesiogiai programose, kurias jie naudoja kasdien.

5. Papildytoji analitika

Papildytoji analitika naudoja DI ir MM, kad automatizuotų duomenų paruošimą, analizę ir vizualizavimą. Tai leidžia vartotojams skirti mažiau laiko rankinėms užduotims ir daugiau laiko rezultatų interpretavimui.

Išvada

Verslo analitikos informaciniai skydeliai yra būtini įrankiai organizacijoms, norinčioms priimti duomenimis grįstus sprendimus. Laikydamiesi šiame vadove aprašytų žingsnių ir atsižvelgdami į pagrindinius aspektus, susijusius su pasaulinių informacinių skydelių kūrimu, galite sukurti skydelius, kurie teikia vertingų įžvalgų ir suteikia jūsų organizacijai galių pasiekti strateginius tikslus. Priimkite besikeičiantį BI kraštovaizdį ir pasinaudokite naujomis technologijomis, tokiomis kaip DI ir MM, kad sukurtumėte tikrai paveikius informacinius skydelius, kurie skatina verslo sėkmę pasaulinėje arenoje.